话说卖弓箭的男子，逃离镐京那个是非之地，不知不觉来到了清水河边，但见一个草席包裹，浮在水面上，众鸟用嘴叼着拖向岸边。
那男子大胆赶开众鸟，将草席包裹捞出水面，放到草坡上解开，但闻一声啼哭，原来是一个女婴。男子想：“这个女婴有众鸟相救，一定是大福大贵之人。我今天抱回抚养，等长大成人后，我也有个指望。”于是脱下衣服，将女婴包裹，抱在怀中。思索再三，便向褒国奔去。本来他想把女婴养大，但找不到奶水和食物，又被一个叫褒大的人家收养，取名褒姒。
公元前年，宣王去世，太子宫湦即位，史称幽王。立正妻、申侯的女儿为王后，宜臼为太子。
这位幽王是个昏君，他的母亲及召虎等一班老臣相继而亡，便任用奸臣虢石父、祭公和尹球主政，自己沉迷酒色，不理朝政。
幽王二年，泾河、渭河、洛河流域同日地震，三川断流，歧山崩塌。岐山是周朝的发祥地，所以伯阳父警告，这是亡国之兆，但幽王毫无畏惧，继续访求美色，充实后宫。
在周王室做官的褒国国君褒姁，因劝谏被下狱。他的儿子洪德为救父出狱，用布帛三百匹买得褒姒，献给幽王。褒姒有沉鱼落雁之容、闭月羞花之貌。幽王欣喜异常，收下褒拟，赦免褒姁出狱并官复原职。
褒姒怀胎十月，生下一子，起名伯服，幽王爱如珍宝，便有了废立太子的想法。幽王九年，便将申后、宜臼一并废了，立褒姒为后、伯服为太子。
经历悲催的褒姒，从未开颜一笑。幽王传令：“不论宫内宫外，谁能让褒后一笑，赏赐千金。”
虢石父说：“骊山上有烽火台，当有敌寇来犯，便点燃烽火召集诸侯勤王。现在太平盛世，烽火台闲着也是闲着，不如点一次烽火，诸侯必来，那多热闹，褒后一定会笑。”
这是一条馊主意，担任司徒的郑国国君郑伯，也是幽王的叔父，他极力劝阻，但幽王还是采纳了虢石父的建议。
当天晚上，便命人点燃烽火，王畿内靠近镐京的诸侯，以为天子有难，立即率领军队，连夜赶到镐京城下，但见幽王与褒姒在城头饮酒作乐，安然无恙。
幽王传话说：“所幸没有外寇，大家回去吧。”
诸侯个个目瞪口呆，垂头丧气而回。
褒妃见状，莞尔一笑。幽王感叹：“爱卿一笑，百媚俱生。”遂赏给虢石父千金。
幽王觉着这个好玩，便隔几天玩一次，慢慢地诸侯不来了，也不好玩了。
却说申侯见自己的女儿和外孙被废，便上疏说：“昔日，桀宠妺喜而亡夏，纣宠妲己而亡商。王今宠信褒姒，废嫡立庶，桀纣复见于今，亡国就在眼前。”
幽王览后，拍案大怒，以虢石父为将，集结军队，准备讨伐申国。
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